Preparar contactos e instruções do cliente

Defina quem recebe cada comunicação e o que a equipa deve saber antes da visita.

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Antes de começar

Precisa de permissão para editar a ficha. Confirme os dados dos contactos com o cliente.

Editar os contactos

Abra a ficha e escolha Editar. Adicione cada pessoa uma vez, com nome, email ou telefone. Identifique o contacto principal para evitar dúvidas no terreno.

Escolher as comunicações

Assinale as categorias adequadas, como ordens de trabalho, faturas, orçamentos ou encomendas. Por exemplo, o contacto financeiro pode receber faturas e o responsável local comunicações de trabalho.

Separar as instruções

Use Notas Administrativas para a gestão e Notas para Técnicos para o trabalho no local. Em Itens a levar, escreva um item por linha para ajudar a preparar a visita.

Guardar e rever

Guarde as alterações e volte a ler os contactos e notas. Antes de enviar um documento, confirme sempre o destinatário apresentado no envio.

Confirmar o resultado

Os contactos têm as categorias corretas e a equipa encontra as instruções no contexto de trabalho adequado.

Se surgir uma dificuldade

O técnico não vê um contacto?

A organização pode ocultar contactos dos clientes aos técnicos. Peça a um administrador que confirme essa configuração; não copie dados para notas públicas como alternativa.