Navegação dos guias
Criar uma ordem de trabalho
Prepare uma visita com o cliente, o local e o serviço a executar.
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Antes de começar
- Crie o cliente e as localizações necessárias. Confirme equipamentos, artigos e técnicos disponíveis.
Escolher cliente e local
Abra Nova Ordem de Trabalho e escolha o cliente. Selecione o Local de trabalho quando existir mais de uma instalação. Confirme a morada: é aqui que a equipa vai executar o serviço.
Preparar o serviço
Adicione os artigos ou linhas de texto que descrevem o serviço. Selecione os equipamentos quando essa opção estiver disponível. Use Notas Internas para orientações da equipa e indique a referência de encomenda do cliente, se existir.
Atribuir e agendar
Selecione os técnicos, a data agendada e a data limite quando aplicável. Reveja o responsável administrativo e o técnico assinante, se usar essa opção. Pode completar o planeamento posteriormente na ficha da OT.
Rever comunicações e criar
Confirme se deve enviar a confirmação de encomenda; ative essa opção apenas quando quiser comunicar com o cliente. Guarde a OT e abra a ficha criada para conferir local, equipa e tarefas.
Confirmar o resultado
A OT recebe um número e aparece na lista. A ficha reúne os dados necessários para preparar a visita.
Se surgir uma dificuldade
A criação apresenta um erro?
Leia a mensagem e confirme os campos obrigatórios. Se houver um limite do plano ou falta de permissão, peça ao administrador que o reveja. Antes de repetir, confirme na lista que a OT não foi criada.