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Criar um cliente
Registe a empresa ou pessoa que vai receber o serviço, com os contactos e a localização corretos.
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Antes de começar
- Tenha o nome, a morada e as coordenadas do local. Procure primeiro na lista para confirmar que o cliente ainda não existe.
Abrir a criação de cliente
Abra Clientes no menu e escolha Novo Cliente. Preencha o nome obrigatório. Confirme o número proposto e acrescente nome comercial e NIF quando aplicável.
Adicionar os contactos
Use Adicionar contacto para cada pessoa e indique os meios de contacto disponíveis. Escolha os tipos de comunicação que cada contacto deve receber; não duplique a mesma pessoa para cada tipo.
Preencher a localização
Preencha rua, cidade e código postal. Introduza latitude e longitude exatas do local: o formulário de criação exige estes valores. Confirme o ponto num mapa em vez de usar coordenadas aproximadas da cidade.
Acrescentar instruções e guardar
Use Notas para Técnicos para informações de acesso e Itens a levar para a preparação, um item por linha. Reveja os dados e escolha Guardar. Se surgir um erro, corrija o campo indicado antes de voltar a guardar.
Confirmar o resultado
A ficha do cliente abre e o cliente fica disponível nos seletores de equipamentos e ordens de trabalho.
Se surgir uma dificuldade
Guardar não funciona?
Confirme nome, latitude e longitude, incluindo o sinal negativo quando aplicável. Leia também a mensagem sobre permissões ou limites do plano. Não crie outro cliente para contornar um erro de validação.