Descarregar e entregar documentos

Escolha o documento certo e confirme o destinatário antes de o partilhar.

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Antes de começar

Reveja o documento e os contactos do cliente antes de qualquer envio.

Escolher o documento

Em Documentos, escolha o relatório de serviço, a OT com ou sem preços ou outro documento disponível. Confirme a versão e se os preços devem ser visíveis ao destinatário.

Descarregar ou partilhar

Use a ação de descarregar para guardar uma cópia. Se usar o envio por email ou a partilha apresentados pela OT, confira o destinatário, os anexos e a mensagem antes de confirmar.

Confirmar a entrega

Reveja a confirmação apresentada e o separador Comunicações quando o envio passar pela Fieldbase. Se partilhar por outra aplicação, confirme a entrega nessa aplicação. Gerar um ficheiro não o envia automaticamente ao cliente.

Confirmar o resultado

O cliente recebe o documento revisto pelo canal escolhido e consegue identificar o trabalho a que se refere.

Se surgir uma dificuldade

O cliente não recebeu o email?

Confirme o endereço e o registo da comunicação, incluindo eventuais erros. Peça ao cliente que verifique a pasta de spam. Evite reenviar repetidamente sem confirmar o estado do primeiro envio.