Adicionar um local de trabalho

Mantenha várias instalações na mesma ficha de cliente e escolha a correta em cada visita.

Antes de começar

Crie primeiro o cliente. Tenha a morada e as instruções específicas da instalação.

Abrir as localizações

Abra a ficha do cliente e o separador Localizações. A morada principal pertence à ficha; use uma localização adicional para outro edifício, loja ou instalação do mesmo cliente.

Identificar o local

Escolha a opção de adicionar localização. Dê-lhe um código e um nome que a equipa reconheça, por exemplo L02 e Armazém Norte. Preencha a morada e confirme as coordenadas.

Acrescentar instruções do local

Registe notas para os técnicos e itens a levar específicos desta instalação. Reveja os restantes campos aplicáveis e guarde a localização.

Escolher o local na OT

Ao criar uma ordem de trabalho, escolha primeiro o cliente e depois o Local de trabalho. Confirme a morada apresentada antes de atribuir técnicos ou agendar a visita.

Confirmar o resultado

A nova localização aparece na ficha do cliente e pode ser escolhida para uma ordem de trabalho.

Se surgir uma dificuldade

A visita mostra a morada errada?

Verifique a localização selecionada na própria OT. Acrescentar uma localização ao cliente não significa que todas as OTs existentes passem a usá-la.