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Preparar contactos e instrucciones del cliente
Define quién recibe cada comunicación y qué debe saber el equipo antes de la visita.
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Antes de empezar
- Necesitas permiso para editar la ficha. Confirma los datos de contacto con el cliente.
Edita los contactos
Abre la ficha y elige Editar. Añade cada persona una vez, con nombre, correo o teléfono. Identifica el contacto principal para evitar dudas durante la visita.
Elige las comunicaciones
Selecciona las categorías adecuadas, como órdenes de trabajo, facturas, presupuestos o pedidos. Por ejemplo, el contacto financiero puede recibir facturas y el responsable de la instalación puede recibir las comunicaciones sobre las visitas.
Separa las instrucciones
Usa Notas administrativas para la gestión y Notas para técnicos para el trabajo en el lugar. En Artículos a llevar, escribe uno por línea para facilitar la preparación de la visita.
Guarda y revisa
Guarda los cambios y revisa los contactos y notas. Antes de enviar un documento, comprueba siempre el destinatario que aparece en el envío.
Comprueba el resultado
Los contactos tienen las categorías correctas y el equipo encuentra las instrucciones en el contexto adecuado.
Si surge un problema
¿El técnico no ve un contacto?
La organización puede ocultar contactos a los técnicos. Pide a un administrador que compruebe ese ajuste; no copies datos a notas públicas como alternativa.