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Crear un cliente
Registra la empresa o persona que recibirá el servicio, con los contactos y la ubicación correctos.
En esta página
Antes de empezar
- Ten preparados el nombre, la dirección y las coordenadas del lugar. Busca primero en la lista para comprobar que el cliente no existe.
Abre el formulario de cliente
Abre Clientes en el menú y elige Nuevo cliente. Rellena el nombre obligatorio. Comprueba el número propuesto y añade el nombre comercial y el identificador fiscal cuando corresponda.
Añade los contactos
Usa Añadir contacto para cada persona e introduce sus datos de contacto. Elige qué comunicaciones debe recibir cada contacto; no dupliques a la misma persona por cada tipo.
Introduce la ubicación
Rellena calle, ciudad y código postal. Introduce la latitud y longitud exactas del lugar: el formulario las exige. Comprueba el punto en un mapa en lugar de usar coordenadas aproximadas de la ciudad.
Añade instrucciones y guarda
Usa Notas para técnicos para instrucciones de acceso e Artículos a llevar para la preparación, uno por línea. Revisa los datos y elige Guardar. Si aparece un error, corrige el campo indicado antes de guardar de nuevo.
Comprueba el resultado
Se abre la ficha del cliente y queda disponible en los selectores de equipos y órdenes de trabajo.
Si surge un problema
¿No puedes guardar?
Comprueba nombre, latitud y longitud, incluido el signo negativo cuando corresponda. Revisa también cualquier mensaje de permisos o límites del plan. No crees otro cliente para evitar un error de validación.