Añadir una ubicación de servicio

Mantén varias instalaciones en la misma ficha de cliente y elige la correcta en cada visita.

Antes de empezar

Crea primero el cliente. Ten preparados la dirección y las instrucciones específicas de la instalación.

Abre las ubicaciones

Abre la ficha del cliente y la pestaña Ubicaciones. La dirección principal pertenece a la ficha; utiliza una ubicación adicional para otro edificio, tienda o instalación del mismo cliente.

Identifica el lugar

Elige la opción de añadir ubicación. Asigna un código y un nombre que el equipo reconozca, por ejemplo L02 y Almacén Norte. Introduce la dirección y comprueba las coordenadas.

Añade instrucciones del lugar

Registra notas para los técnicos y el material que hay que llevar a esta instalación. Revisa los demás campos aplicables y guarda la ubicación.

Selecciona el lugar en la orden

Al crear una orden de trabajo, selecciona primero el cliente y después el lugar de trabajo. Comprueba la dirección antes de asignar técnicos o programar la visita.

Comprueba el resultado

La nueva ubicación aparece en la ficha del cliente y se puede seleccionar en una orden de trabajo.

Si surge un problema

¿La visita muestra otra dirección?

Comprueba la ubicación seleccionada en la propia orden. Añadir una ubicación al cliente no significa que todas las órdenes existentes pasen a utilizarla.