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Crear una orden de trabajo
Prepara una visita con el cliente, el lugar y el servicio que se realizará.
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Antes de empezar
- Crea el cliente y las ubicaciones necesarias. Comprueba los equipos, artículos y técnicos disponibles.
Elige cliente y lugar
Abre Nueva orden de trabajo y elige el cliente. Selecciona el lugar de trabajo cuando haya varias instalaciones. Comprueba la dirección: allí realizará el servicio el equipo.
Prepara el servicio
Añade artículos o líneas de texto que describan el servicio. Selecciona equipos cuando esté disponible esa opción. Usa Notas internas para las instrucciones del equipo e indica la referencia del pedido del cliente, si existe.
Asigna y programa
Selecciona los técnicos, la fecha programada y la fecha límite cuando corresponda. Revisa el responsable administrativo y el técnico firmante si utilizas esa opción. Puedes completar la planificación después en la ficha de la orden.
Revisa las comunicaciones y crea
Comprueba si debes enviar la confirmación de pedido; activa esa opción solo cuando quieras comunicarte con el cliente. Guarda la orden y abre la ficha para comprobar el lugar, el equipo y las tareas.
Comprueba el resultado
La orden recibe un número y aparece en la lista. Su ficha reúne los datos necesarios para preparar la visita.
Si surge un problema
¿Aparece un error al crear?
Lee el mensaje y comprueba los campos obligatorios. Si hay un límite del plan o falta de permiso, pide al administrador que lo revise. Antes de repetir, comprueba en la lista que la orden no se haya creado.