Preparar equipos, tareas y materiales

Comprueba qué inspeccionará el equipo y qué necesita llevar.

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Antes de empezar

Comprueba el cliente y el lugar de la orden antes de seleccionar equipos.

Revisa los artículos

En Detalles, revisa productos, servicios y cantidades. Una línea de artículo describe el producto o servicio suministrado; una tarea de checklist define lo que debe registrar el equipo.

Prepara las tareas

Abre Tareas. Usa Añadir checklist y los selectores disponibles para incluir el trabajo necesario. Busca equipos por código y comprueba cada unidad. Usa Crear equipo solo si la unidad todavía no existe.

Revisa la preparación de la visita

Comprueba los grupos de checklist y las unidades incluidas. Revisa las notas del cliente y el material que hay que llevar en el briefing o la logística. Si ya hay respuestas, no elimines tareas para resolver una duda de planificación.

Comprueba el resultado

La orden contiene las unidades, checklists y materiales necesarios para la visita.

Si surge un problema

¿Faltan tareas o están duplicadas?

Compara la unidad, el tipo de equipo y la plantilla de checklist. Comprueba las asociaciones antes de volver a añadir la misma tarea.