# Preparar contactos e instrucciones del cliente

Define quién recibe cada comunicación y qué debe saber el equipo antes de la visita.

Source: https://fieldbase.pt/help/es/client-contacts

Language: es

Updated: 2026-09-16

Platform: Web

## Antes de empezar

- Necesitas permiso para editar la ficha. Confirma los datos de contacto con el cliente.

## 1. Edita los contactos

Abre la ficha y elige Editar. Añade cada persona una vez, con nombre, correo o teléfono. Identifica el contacto principal para evitar dudas durante la visita.

![Contactos del cliente con nombre, correo y teléfono.](https://fieldbase.pt/help/steps/client-contacts-1.png)

## 2. Elige las comunicaciones

Selecciona las categorías adecuadas, como órdenes de trabajo, facturas, presupuestos o pedidos. Por ejemplo, el contacto financiero puede recibir facturas y el responsable de la instalación puede recibir las comunicaciones sobre las visitas.

![Categorías de comunicación disponibles para cada contacto.](https://fieldbase.pt/help/steps/client-contacts-2.png)

## 3. Separa las instrucciones

Usa Notas administrativas para la gestión y Notas para técnicos para el trabajo en el lugar. En Artículos a llevar, escribe uno por línea para facilitar la preparación de la visita.

![Notas administrativas, notas para técnicos y artículos que llevar.](https://fieldbase.pt/help/steps/client-contacts-3.png)

## 4. Guarda y revisa

Guarda los cambios y revisa los contactos y notas. Antes de enviar un documento, comprueba siempre el destinatario que aparece en el envío.

![Contactos guardados en la ficha del cliente.](https://fieldbase.pt/help/steps/client-contacts-4.png)

## Comprueba el resultado

Los contactos tienen las categorías correctas y el equipo encuentra las instrucciones en el contexto adecuado.

## Si surge un problema

### ¿El técnico no ve un contacto?

La organización puede ocultar contactos a los técnicos. Pide a un administrador que compruebe ese ajuste; no copies datos a notas públicas como alternativa.

## Seguir aprendiendo

- [Añadir una ubicación de servicio](https://fieldbase.pt/help/es/add-service-location)

- [Crear una orden de trabajo](https://fieldbase.pt/help/es/create-workorder)